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桑弧 / 陈强 / 程之 / 孙景路 / 韩非 / 史原 / 顾建平 / 孙永平 / 史久峰 / 周以勤 / 王琪 / 石灵 / 李天济 / 于冲 / 郑敏 / 金肇渠 / 关宏达 / 

魔术大师陆幻奇（陈强 饰）在阔别祖国二十五年后，于1962年返回上海。1937年，在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸，伪警长（李天济 饰）觊觎陆妻美色，诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后