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内森·格雷诺 / 迈克尔·B·乔丹 / 朱诺·坦普尔 / 塞德里克·凯尔斯 / 贾斯蒂娜·马查多 / 内特·托伦斯 / 卡姆登·布鲁克斯 / 塔塔·维加 / 安比卡·茂德 / 洛利·阿德福普 / 约翰·拉森贝格 / 凯瑞·华格伦 / 弗雷德·塔特西奥 / 泽莫·塔塔肖雷 / 戴维·洛奇 / 约翰尼·威廉姆斯 / 

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。